2020年9月13日 星期日

【Performance】2020 啊壽固定收益組合8月份詳細檢討

 

在組合檢討之前,啊壽好高興《啊壽的投資星球》有廣告啦,大家請多多光臨,支持下廣告同亦支持啊壽繼續寫文,事不而遲,奉上8月固定收益檢討

8月份固定收益投資組合為 2.35%  投資活動如下:

【Buy Action】2020 -08-27-8-31 GEO Group 2023 Bond 及 CTY 及 投資REITs 新方向 

8月都算係啊壽最文靜的一個月都係贖回後買入或派息買入,長氣都要說leverage 都係1-1.01
之前google sheet 壞左幾個月(loan 唔到yahoo finance SG REITs data)之後啊壽唯有手動改價(苦).
啊壽想做一個中途組合的檢討,大家可以先看2019年底組合

當時已經有在blog 提及組合需要減低ETD的依賴,畢竟持有的份數亦不小,因此啊壽2019年亦致力減低ETD投資組合轉成Bond 及 UK REITs 及 EUR REITs 及 US REITs ETF。 槓桿自3 月份後維持在1 ,有時甚至0.9。
以上是8月份的投資組合分配,雖然都是ETD 為相對大部分,但會持續減小百分比,期望之後持有Bond 或其他投資類別資產的比例增加。UK 及 SG REITs 比例動作最小,比例相較幾個月前也不大,HK REITs /股票組合基本上都唔會再增持,或再進一步減持,受住近期“非市場風險”影響,相信啊壽除“中”字股外都唔會再持有其他港股,沽出的部分都會另找渠道,之後會在Trade Activity 看到最新狀況

港股組合
月內增持中信電訊(1883.HK) 畢竟都算是穩定現金流的行業,其他REITs 都各自減派,短期內啊壽仍然會減持,啊壽心中亦不想全走港股,但如果風險上升(你知道我所得風險是什麼)啊壽亦只能忍痛。
點解再買1883 原因:【Buy Action】2020-08-04 再次買入 1883.HK 中信國際電訊

債券組合
由8月份啊壽增持GEO Bond 之前有說過原因,
請看:【Buy Action】2020-08-04 再次買入 GEO Group 2023 Bond
未免風險全壓在一隻公司,啊壽會再等其他bond回調.以下是啊壽部份Corp target
  • Dell
  • HPE
  • JLL
  • CI 

ETD組合
至於最大部分ETD組合,都係花到不得了,但有細看啊壽固定收益組合內有約近30% 都持有電訊類ETD ,減持部分零售,奢侈品 及 之前 航運 ETD ,在6-8月期間ETD出現大量below par 的ETD 電訊ETD更是啊壽target 因此減持上述ETD 轉投電訊ETD,不負所托該類ETD都係回到par 最快的一群, 相信這個方向短期內仍然適用,這與啊壽看淡疫情發展有一定關係,WFH concept絕對會教育到老的一批人投入網上消費,這將會耗用更多data流量及寬頻上網,同時會持有物流相關的貨櫃公司 ETD (如:TRTN)當然看淡不等於什麼都不做,因此暫時使用這個WFH概念方向進行投資,同時會準備在零售低位買入加國REITs (再此謝謝谷友 Johnny 講解)


組合派息
講左甘耐都去到大家關心既派錢部分,現在啊壽固定收益平均每月收息大概 $5520,收益率為7.47%相信9月會再文靜一點,什麼不用做(可能9 月無檢討,哈哈)以下就是派息分佈比較:
7月派息分佈

8月派息分佈

7月-8月期間,只作適當微調,因此變動都不大,派息/贖回買入而已,但啊壽盡量維持每月派息能暫時維持在5500 水平,當然不是永久, 啊壽以希望循序漸進增加。

題外話討論,其實各國放水甘離譜,基本上伴隨的風險是惡性通脹,錢更加不值錢,傳統上會持有黃金對抗,但今時今日你會怎樣應付呢? 歡迎大家除了對啊壽固定收益組合留言外,亦希望大家能留言多多討論惡性通脹此議題,因為啊壽上班時間不穩定,不是常常能在 Telegram看到,啊壽希望與大家能一一討論,所以留言會較方便交談。

另外,提提大家又追開《啊壽的投資星球》的朋友都知道啊壽九月有月供組合活動
仲有 2 日only ,謝謝大家從8底時間到現在得到大家大力支持,非常感激。
未參加的朋友,以下是參加詳程:

 啊壽的投資星球9月份活動

想知道怎樣加入啊壽的投資星球的實時月供組合一起討論,請看以下啊壽親自製作的影片



大家記得係9月15日前Follow 啊壽的投資星球blog 啦,影片製作並容易,啊壽自己錄左幾次都唔入咪,唉。。。。😓😓

2020年9月15日截止(原先想8月尾截止,但流程片未完成)

Event Closed   

【限時文章】將會在明日(16/9)8時發出-為確保大家沒有遺漏,限時post 會在16/9 23:59刪除,敬請留意

9月16日會出【限時文章】公佈月供GoogleSheet 連結
大家一起討論下




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17 則留言:

  1. 我用下面呢個方法去wsj攞新加坡股股價,你可以試下

    =importxml(concat("http://quotes.wsj.com/SG/XSES/", RW0U),"//span[@id='quote_val']")

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    1. 非常感謝,yahoo finance 常常load
      唔到 stock quote 真係好煩

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    2. 我貼左上去,但係show #name? 我係咪差緊D step

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    3. 有2個formula 拿SG stock closing, 用yahoo finance有時會拿唔到price, Bloomberg 好D

      以 Mapletree North Asia Commercial Trust 為例

      1. 係A1貼上Bloomberg ID (i.e. MAGIC:SP)
      =importxml("https://www.bloomberg.com/quote/"&A1&"","//span[contains(@class,'priceText')]")

      2. 係A1貼上SIN ID (i.e. RW0U.SI)

      =ImportXML("https://sg.finance.yahoo.com/quote/"&A1&"/history?p="&A1, "//tbody/tr[1]/td[6]")

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    4. 我我返去試吓先
      謝謝小王子

      刪除
    5. Bloomberg 真係run 得好好 refresh 左幾次都load到

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    6. Bloomberg / Yahoo 有時雙雙都唔work
      樓上 wsj 的 Link 試了但失敗 , 求指教

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    7. 成功
      =importxml("https://www.wsj.com/market-data/quotes/SG/XSES/RW0U/historical-prices","//span[@id='quote_val']")

      刪除
    8. 我今日load 左成日都唔得,都要轉翻 wsj
      呢個可以按其他cell 轉變做報價

      =importxml("https://www.wsj.com/market-data/quotes/SG/XSES/"&A1&"/historical-prices","//span[@id='quote_val']")

      刪除
  2. 炒股有罪,禁止高位沽出,港股越來越危險!!!

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  3. 唔该将google sheet既链接发给我,huowa378517260@gmail.com,我好似无收到过,多谢啦。

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    1. @huowa 未send 啊 16/9 會一併發出 記得留意 如真的漏發請留言告知

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  4. ETD同BOND 都係FIX INCOME 性質相同, 請問何故棄ETD轉為BOND?

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    1. 其實兩者都係Fixed income product 但經歷過3 月之後,基本上ETD價格相對於Bond 下跌幅度極為巨大,基本上ETD價格係對疊式下跌3次,同樣Bond 也有下跌情況,但幅度絕對比ETD 來得輕微。

      以下是我在3月時的情況:
      https://arshouinvest.blogspot.com/2020/04/portfolio-review2132020.html

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    2. 如以長揸到Maturity Date收息為目的, 只要買入時既Yield to worst並非太低. 到期都係PAR價續回, 除非發行公司經營出大問題, 否則持有期間ETD或BOND既價格變動其實不是可以不理會嗎?

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    3. @Be
      其實係可以甘講,有部分ETD margin rate 相對 bond 為高, 當時3月份大跌時候,ETD margin rate 向上,相反bond並沒有出現,因此我都傾向持有bond。不止是yield及價格考慮,而且都要考慮margin rate。Margin rate 越高持有價值越低

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謝謝支持
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