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2021年8月31日 星期二

【Investment Class】簡單使用技術分析股票入市位置


 

寫呢篇文章,因為啊壽見到上一篇RSI view 數實在好過預期,基本上係該期最top view,參考link 如下,當然事先聲明,事前必須要睇清楚該股是否可以長線持有。

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同時提醒各位技術指標並非精密科學,只能左輔助運用。


簡單說明,在使用技術分析時先準備3張圖
  • 大圖 : 基本上係看市況大趨勢
  • 中圖 : 尋找自己交易趨勢,制定目標價及止損價
  • 小圖 : 通常使用小時圖,睇支持與阻力位置
舉例( 728.hk):

日線圖(1年)(大圖)


按目前日線圖,728正在上升當中

日線圖(6個月)(中圖)




先講下呢3條紅線

由上數睇一條線,價格為$3.235 
第二條線 約$2.734
第三條線 約$2.578


係呢個時候我地可以嘗試用大圖及中圖決定做好/做淡

  1. 如 大圖 (向上) 中圖 (向上)-》做好
  2. 如 大圖 (向上) 中圖 (向下)-》短線做淡
  3. 如 大圖 (向下) 中圖 (向下)-》做淡
  4. 如 大圖 (向下) 中圖 (向上)-》短線做好
按上數4個情況,大圖 (向上) 中圖(向下)即時短線做淡

小時圖(小圖)


頂線(阻力位) :$3.172
底線 (支持位):$2.681

如果短炒,可以嘗試以目前價格做淡,短線目標位置在底線$2.681。

當然,無論阻力位/支持位,如果該價格嘗試越多則代表該價格越有代表性。

在啊壽角度,如果以中電信屬於閣下會長期持有的標的,啊壽個人則會建議你,看週線圖觀察支持位置做期權Short Put ,以該價格作為行使價買入,準備好錢接貨。

如大家都賺取期權金,lock up profit 可以以阻力位作為Short Call 位置,當然如對家不行使期權當然當係bonus , 行使亦更歡迎。

大家可以嘗試用這個方法作為簡單買入賣出/ 期權交易

再講多一次,這類技術走勢買賣只屬於輔佐,並非作為交易主要因素。

就啊壽買入中電信為例,當時因為中美關係交惡下,強迫美資金賣出中國股票,當刻啊壽都有睇到有關資訊,中電信作為電訊股頭3名,相信你睇10個blogger 都無邊個會推薦 中國電信(728.hk)畢竟此股都弱了多年,係近期你會發現,中電信透明度比之前的好,而且可以留意中電信在雲端技術上亦進步不小

啊壽曾經講過中電信可參考以下文章:


上述文章亦刊登在 Stockviva



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2021年8月20日 星期五

【Performance】2021年 7 月固定收益組合表現更新

 

 7 月份固定收益組合出現負回報 -0.51% 7月份組合無大上大落,但係7月都有相對地多的交易進行。

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7 月份增持 及 減持/贖回交易如下:

增持:

  • LGEN-Legal & General Group PLC
  • 1310.HK-香港寬頻
  • 1883-中信國際電訊
  • 659-新創建集團
  • AFFS-AmTrust Financial Services 7 25 Subordinated Notes Exp 15 Jun 2055
  • REI.UN 16JUL2021 CAD15 Put (自動平倉)
  • Pembina 4.8% 2081 bond 
沽出:
  • 1310.HK-香港寬頻
  • J85-CDL Hospitality Trusts
每月派息金額分佈:

7月派息成員如下


港股股票組合:

相對6月組合比較,組合目前持份額最大為 659.hk新創建集團 ,其次是1883.hk中信國際電訊,第三就係中國電信,當中最期望可以持有一個更大的份額在1883.hk,但GTC仍然未到價因此都仍然需要等候。期望1883 及 659 可以持有一個差不多相等的份額,將派息得到的金額買入組合持有較小的股票上。


新加坡股票組合:


基本上除了沽出
  • J85-CDL Hospitality Trusts
其他持股依舊,期望當新加坡實行與COVID 共存時初段,將組合中不分次要的商場及酒店REITs 沽出,但會並不急於還錢,盡量會簡略持股至物流及Data Center


 US Bond 組合

買入Pembina 債券,其實都並不是全為收息,當其時啊壽正尋找Enbridge 正想買入作長線持有,在資料搜尋中找到Pembina ,由於正在搜尋股票期間想收住息先,同時又碰上TDJ ,TDE 贖回,因此拿部分贖回金額買入Pembina 4.8% 2081 bond
簡單講一下,Pembina Pipeline Corp是位於加拿大西部和美國北達科他州的綜合中遊能源基礎設施公司,其區域管道表現尤為突出。公司經營超過9000公裡的傳統碳氫化合物管道和1,650公裡的重油和油砂管道。其實隨著越來越多環保人士妨礙油管鋪設,基本上呢類network分佈將顯得更值錢,(當然我不能說到2046 之後會否所有物件都走電放棄石油供應),但目前依舊非常依賴石油管道,而且在目前“稀缺“ 的情況下,非常吸引啊壽眼球。期望第四季可以買入Enbridge 及 Pembina

US ETD 組合




ETD 組合加大左AFFS 同時將Redeem 左既TDJ TDE 轉買入到港股投資組合,從而減小對ETD 派息的依賴,畢竟這個都是一直是啊壽固定收益組合及詬病,續步將ETD 贖回的資金放到其他地域投資,畢竟過分依賴這個派息工具都不是一個太好的架構。

總結:

經過兩年多的現金流運作,最大問題基本上是要克服上年3月時“對疊式下跌” 風險,心態上已經有定心裡準備,按目前槓桿比率1.2 計,基本上已經到達我當初設定的上限,請參考啊壽之前槓桿運作文章
因此,如果遇上要買的標的都不能超過1.25x 經量控制在當初可控的範圍(最重要是心理承受度)。

在現金流方面,其實不同派發頻率的標的,對啊壽的組合同樣重要,因為在組合中正正確乏每月派息的標的,因此 8月份將會在買入SSF 以配合不同程度的需要,  時高時低的派息金額實在難預算,因此啊壽期望能夠在第四季嘗試在買入多點SSF / 其他收息產品。

希望可以在 半年度,季度,每月都能夠平衡地派息,配合買入標的需要。

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文章亦刊登在Stockviva









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2021年8月14日 星期六

【Future Balance Portfolio】未來平衡組合的建構

其實上一篇文章,大家可睇成為後篇,啊壽今日想同大家講一下整個未來平衡組合的構成:


其實都會以ETF + 部分股票建構組合

啊壽預期分佈如下





中概股 30%

其實大家睇左上面個分配可能會有疑問,為何中概股仍然佔30% ,目前中國仍然有政策風險,按理應該買入美股放棄美股,你睇下中教育股基本上都completely write-off 已經是前車可鑒,何必浪費機會成本.......

當然這都有想過,但如果沒有政策風險基本上亦沒有上呢類的discount price 出現,因此買入中概股某程度上是不想放棄中國潛在成長,而且啊壽並不是買入KWEB ,只是選取國內3 大股票



TCEHY




MPNGY




BABA

當然上述3隻股票,先會以TCEHY 持有份額最多,其次是 MPNGY ,BABA ,對政策風險有顧慮下,持有的百分比會嚴守+ - 30% 左右

美國科技股 30%

呢個就真係想make it simple ,暫時以QQQ作為一個底部,之後隨著Portfolio Size 增大後增添其他科技股票,我都知道係貴左小小,無法子而家先開倉,希望趁公佈業績miss expectation 時候買入小小,再觀察。





其餘各20% 是支付類型 及 網絡安全

IPAY (Prime Mobile Payments ETF)

基本上都已經囊括所有支付平台,加上這幾類外國支付供司受政策影響相對較小(你明啦,我唔多講),起碼你持有會比持有單支股票來的更有耐性。
題外話,啊壽曾在幾年前推薦過PYPL (Paypal) 比母親大人,當時都只係50多,基本上好放心可以持有,但估唔到近期,母親大人說60已經沽出......

可見基本上都你要好好持有一個標的,前提係你要好好認識該標的才可以坐得遠
唔認知,就算係固網都只能坐到上升浪“一兩個站” 就會自己下車,實在後悔莫及。


CIBR(First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF)

選擇網絡安全主要都離不開整個大環境改變,市面上有兩隻ETF 除了CIBR外還有一隻IHAK,IHAK 暫時都不在選擇之列,基本上表現跟不上,雖然Expense ratio 比起CIBR 為低, 但既然相差不大就唔無謂麻煩。



總結:


其實,啊壽這樣的組合配置,可能大家都會覺得非常容易,的確這個組合我自己應用在自己的組合上,是簡單但對於啊壽而言可以空出一D時間做自己的事情,畢竟Final Project在即,這個方法相對比較適合啊壽這類懶人。
  • 先決定好未來的主題
  • 比對該主題表現較好的ETF
  • 按比例放到自己的組合內
在參考過其他進取的blogger 啊壽希望在中間落墨,這樣做不單是平衡風險,最主要是平衡自己的心理承受能力,無可避免波動一定會比起固定收益時候為大,但基本上都會摒除之前固定收益操作及心態。

組合會以季度Rebalancing 一次,並且將會成為恆常組合,但前提組合將不會超過固定收益組合。

文章亦刊登在StockViva 


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2021年8月8日 星期日

【Dividend Paid Record】2021年7月份派息記錄

 

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美元計價派息記錄

USD
2021-07-01ATCO PRG(Y0436Q133) 現金股息 USD 0.347361 每股 (普通股息)34.74
2021-07-01ATCO PRG(Y0436Q133) 現金股息 USD 0.347361 每股 - 逆轉 (利息)-34.74
2021-07-01ATCO PRG(Y0436Q133) 代替股息的付款 (利息)34.74
2021-07-01ATCO PRG(Y0436Q133) 現金股息 USD 0.347361 每股 (利息)34.39
2021-07-01ATCO PRG(Y0436Q133) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息)-34.74
2021-07-01ATCO PRG(Y0436Q133) 代替股息的付款 (利息)0.35
2021-07-15AIZN(US04621X3061) 現金股息 USD 0.328125 每股 (利息)3.28
2021-07-15DTB(US2333318267) 現金股息 USD 0.273438 每股 (利息)6.29
2021-07-15DTB(US2333318267) 代替股息的付款 (利息)7.38
2021-07-15ENBA(US29250N4777) 現金股息 USD 0.3984 每股 (普通股息)39.84
2021-07-15NSS(US67059T2042) 現金股息 USD 0.437163 每股 (利息)43.72
2021-07-15SOJE(US8425878837) 現金股息 USD 0.2625 每股 (利息)10.50
2021-07-15TANNZ(US8941744083) 現金股息 USD 0.50 每股 (利息)71.00
2021-07-15TANNZ(US8941744083) 代替股息的付款 (利息)4.00
2021-07-15TGP PRB(MHY8564M2048) 代替股息的付款 (普通股息)0.53
2021-07-15TGP PRB(MHY8564M2048) 現金股息 USD 0.5313 每股 (普通股息)52.60
2021-07-30ATCO PRI(MHY0436Q1585) 代替股息的付款 (普通股息)1.50
2021-07-30ATCO PRI(MHY0436Q1585) 現金股息 USD 0.50 每股 (普通股息)48.50
2021-07-30ATCOL(US04926V2034) 現金股息 USD 0.445313 每股 (普通股息)44.53
2021-07-30RQI(US19247L1061) 代替股息的付款 (普通股息)2.96
2021-07-30RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)15.44
總數386.81

債券利息收入記錄

利息
日期描述金額
CAD
2021-07-06CAD 借方利息 六月-2021-10.25
2021-07-25債券息票支付 (PPLCN 4.8 01/25/81)48.00
2021-07-30購入應計利息 PPLCN 4.8 01/25/81-1.30
總數36.45
總數於 USD28.99
GBP
2021-07-06GBP 借方利息 六月-2021-2.46
總數-2.46
總數於 USD-3.39
USD
2021-07-06USD 借方利息 六月-2021-7.75
2021-07-06USD IBKR管理的證券(股票收益提升計劃)利息—— 六月-20211.90
2021-07-15債券息票支付 (ADT 4 7/8 07/15/42 JAG1)97.50
2021-07-15債券息票支付 (LUMN 4 1/2 01/15/29)85.50
2021-07-15債券息票支付 (LUMN 4 1/2 01/15/29)28.50
2021-07-30債券息票支付 (MCGHLL 7 7/8 05/15/24 0AB0)32.81
總數238.46
總數 利息 在 USD264.06
新加坡幣派息記錄 及 香港派息記錄

該月並沒有任何派息記錄

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