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    一名80後的散戶,2019年開始寫部落格,初期熱衷集中在香港細價股,投機買賣,即日鮮,衍生工具及投資低估值的雪茄屁股股票。市場環境多變,其後投資於其他外國成熟市場..............

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    啊壽將不同投資知識按題材分類讓大家在家學習

2021年7月31日 星期六

【Future Balance Portfolio】未來平衡組合暫放棄OGIG ,轉入以下股票

 首先,啊壽想同大家先講唔好意思,之前啊壽曾經提及OGIG,啊壽曾經都有想將OGIG 納入平衡組合中

OGIG 有過人的好處,包攬中美重要科技股,基本上非常適合懶人買入,但OGIG的好亦都是這隻ETF 的壞處


大家可以先睇睇OGIG Top 10 holding 當然大家都見到明星陣容,基本上都無咩可以輸,但當上星期內地政府加強監管國內mega corp 如之前到美國上市的滴滴出行(DIDI),正正掀開中概股重新估值浪潮。

再加上連登契媽 Cathie Wood 沽出中概股如騰訊,美團等。啊壽預期OGIG  會有一定調整,但可是在美國科網走強,中國科網走弱的情況下,此消彼長下OGIG 並無出現大跌,但其實集中睇中國科網股,基本上出現一個有意思的跌幅。

因此啊壽將視線轉向另一KWEB ETF ,大家可以看看KWEB Top 10 holding 


KWEB 持倉,如果大家睇好內地經濟,基本上KWEB 已經包攬左所有中國幾大巨頭。當然啊壽並不是全然KWEB 內所有的持股,因此只Capture 其中幾隻比較心儀的股票持有。

嘗試再收窄選項,看看Cathine Wood 沽出的目標:

更新 20/7 :

ARKK: Innovation ETF
已經將騰訊減持到 0.08%
騰訊再內地生活覆蓋有多大,啊壽就不詳細說明,想講的是騰訊改變社會的步伐,在上海工作多年實在比起競爭對手BABA 來得更快。

因此騰訊ADR 是選項之一

之餘另一隻正正是上星期市場唔討好的一種,燒錢未有盈利既公司,第二季度同樣虧損
 

當然這個虧損不意外,可以視之為噪音,因此可以撇除,即使上述業務仍然處於虧損狀態但其發展極度深入平民生活中,因此其網絡可以說是無法被取代。加上內地政府准許美團做“打車”業務,基本上都已經表明,內地並不滿意DIDI到外國上市。

內地政府某程度上發出一個暗示,期望內地公司到自己地方上市,才受到祝福,這個亦不難理解,所以想享受內地經濟復甦,基本上唔需要向外望,其實最好的已在身旁😄,你看Boss 職聘,滿幫集團 已經是一個 很好的例子。

因此 美團亦會納入組合成員之一

按目前情況先納入這兩隻股票, BABA 基本上都會買入,但係真係唔會係啊壽最第一選擇,但係又不能不買,只能Top 3 中只能派第三,畢竟騰訊似乎對監管方面處理會較有經驗,而美團某程度上得到國家支持,因此BABA在這個方面都相對前兩者都有所不及(你見阿爺較BABA 食紫光都知咩事啦),所以唔急於買BABA

文章亦同樣刊發在StockViva


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2021年7月19日 星期一

【Portfolio Studies】衝破買港股既心理關口及啊壽買REITS 的低能指標


其實啊壽一直買REITS 都係用一個非常低能既指標作為買入信號。

單單只係香港REITS,因為香港大部分REITS只有零售,商廈,工廈。(酒店就算啦,我都唔會買。)

從前年年中7月,啊壽已經一股不留,不問價沽出所有港股,我想不用講你都明白。直至到買入信號出現,啊壽興趣頓時有翻嗮興趣,但第一下我好疑問“買來為甚麼,既然沒有希望,為何持有港股”(如無意外,應該係愛啊.....哈利~)you know that

事先聲明,這個只是一個參考指標,並非精密科學,自己都需要去睇翻公司數據左出適當決定

按買入指標稀有度順序揀:

823

778

808

435

2778

照計大家都會估計啊壽第一下一定係買823,既然啊壽係講緊稀有度,當然最先出現買入信號就由下至上,所以啊壽第一隻買入的REITS 係2778 之後就係435 等等。當然步伐就會慢,因為啊壽估計買入期會由 2月-5月到,如一直都未有疫苗出現,入貨期就一直延長。


冠君產業信託,花旗大廈按仲量聯行最新表示,經濟存在不穩定因素,令整體甲級寫字樓市場去年12月錄得9.1萬平方呎的負吸納量,為連續第五個月錄得負吸納量。中環寫字樓市場上月則錄得1.61萬平方呎的負吸納量,新租賃成交宗數則按月減少31%。


啊壽買入REITS , 會先以Discount Cash Flow 計算,再配合RSI作為參考,先同大家講一次,RSI並非每一個行業都適合,只係適合在公司擁有實質資產才可以


RSI (相對強弱指數)在 2778 冠君產業信託演示



冠君產業信託 (02778) - 技術分析 Technical Analysis 加權移動平均線 (WMA) 移動平均線(SMA) 指數移動平均線 (EMA) 保力加通道 (Bollinger) 相對強弱指數(RSI) 

按上圖2778 的RSI 睇:

啊壽先看大勢 ,上圖為15年周線圖,看大勢,以上圖見已經確定一定係弱勢,只後再看日線圖,看買入時機,如RSI 已經到達 30 便可以買入儲貨。之後。。。。。。。


完!


係咪覺得低能呢?!但留意翻當衝破30 後,其實離反彈不遠。當然你可以在sure D 可以用月線圖等等指標作買入訊號。 以上只供參考,每個人都有唔同方法買入,可以看 yield , 可以看 MA 等,更精準可以 DCF 計算出買入價值。


我相信之後會有人問,RSI 係咪可以用係其他類型的股票身上,如 700, 3690 。啊壽都可以幾肯定講“不適用”, RSI 只會適合重資產行業,其他輕資產行業就不適用在RSI 上。

文章亦同樣刊發在StockViva


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2021年7月12日 星期一

【Performance】2021年 6 月固定收益組合表現更新

 


啊壽固定收益投資組合,在6月期間承受的波動相對股票組合為小,組合可以說得上市平穩,未有特別期望下竟然有3.15% 增長


6 月份增持 及 減持/贖回 交易如下:

增持:

  • 2021-06-07 1883.hk @2.59
  • 2021-06-16 1883.hk @2.57
  • 2021-06-16 0659.hk @8.25
  • 2021-06-10 AFFS @21.95

減持

  • 2021-06-10 HWCPL @25 (redeem)


每月派息金額分佈:



港股股票組合:

半年過去 ,組合中最大不同是港股收息組合, 由上一年啊壽全停買港股組合後基本上都是頭也不回沒有買過,當時只是餘下 778 ,435 ,2778 基本上有上年3月後都沒有買入任何港股

(2021年1月港股組合)

基本上不會有任何其他收息股票/加大REITS 比例及後3-5月都開始漸漸買入1883,659,2189等等

(2021年6月港股組合)

截止到6月尾,港股組合已經去到上述情況1883中信電訊佔組合最大部分,第二大同樣都是電訊 728 中國電訊,其實6月期間都會再short put strike price 係$2.3 , 基本上到目前為止,都係以以個頗為平衡的心態去買入728,範圍大概是 $2.2-$3 ,當然都係目前按著這個範圍做期權,當然啊壽知道有blogger 會 naked short / short call 但個人基本上都唔會左在毫無準備下做這類交易以增大現金流,畢竟啊壽都有其他自己想做的事情。

 新加坡股票組合:

(2021年1月新加坡股票組合)

在眾多的新加坡股票組合中,啊壽最僅僅於懷,因為由今年年頭組合到目前基本上都沒有大動作,基本上會有疑惑究竟是否仍然持有新加坡REITs 因為實在係太有機會成本。呢半年,基本上只是“修修剪剪” 如增持 CJLU 減持 AW9U , ACV . 其他可以說是按兵不動。

 



(2021年2月整體固定收益組合分佈)

之前新加坡組合基本上大過港股組合,年頭時間, 啊壽仲希望可以剪掉所有港股所有組合,但睇翻這幾個月竟然會漸漸買入,目前已經與新加坡組合一樣比重7%,如無意外,港股會再增持香港部分。新加坡真係好吸引才會買入,我暫時暫時對坡股真係有點避忌。

美國債券及ETD及優先股組合:


(2021年2月ETD組合表單)



(2021年7月ETD組合表單)

其實由年頭開始ETD都係維持66%以上,而家睇翻基本上都係一種問題,因為ETD在償付程序上較Bond 為次,因此過大佔比都唔太健康,因此在這短時間啊壽都講redeem 後的閒置資金都分配到港股及債券部分。同時,經過左上一年3月時將表現一般的GLOP-A,B,C 續步減持到3-4% 

有關加減記錄可以在以下連結檢視(2021年1-5月):




(2021年 啊壽半年結固定收入組合分配)

雖然ETD 仍然佔組合中最大,但已經大幅減持14.2% 至 52.5% 。債券部分則增持13.4% 至 29.2%,港股組合則上升至8.1% 相對年頭 5.6% 上升2.5% 。 上述改變都係為減少ETD 依賴。啊壽並不是說ETD不好,但只是希望穩定的組合波動率。

很多人都有一種感覺,“我反正買回來收息,價格調整都只係一段短期波幅” 啊壽都曾經以為目標清晰唔會怕價格波動,因此上年都輕視組合波動問題,可以說是視而不見。但槓桿會放大你微小的波動,即時4-5%上下移動都可以放大到10%或已上崗的波動,加上上年是對疊式下跌,就更加難以想象。

因此啊壽在槓桿控制會以參考公司般營運:


先照下鏡望下自己係咩料 ,如果你開槓,但係夜晚訓覺都擔心明日香港,新加坡開市再跌,幾時“沒頂“ 比人margin call ,如要承受這種心理壓力,啊壽強烈建議你無謂博,可能你真係賺到錢,但係你健康(無論心理/身體財富)基本上點都補唔翻


啊壽暫時會set 一個舒適既槓桿範圍,上限只是1.2x ,每次買貨都係有redeem 先再加,通常維持範圍在1.1-1.14x 左右,會留有小小buffer ,係呢個時候可能你會想你都1.2x 仲留,但其實呢個buffer 雖然好似預留起來會減低槓桿效力,但發覺到是預留buffer 是自己心理緩衝,對個作用對心理上會有幫助(起碼對啊壽work, 大家唔一定跟)


啊壽期望可以在維持在這個剛剛比率下,希望將每月收入增加到$7000/per month,在8月中左右,畢竟有些事情不能夠過分激進,希望有機會可以增持心水items ,畢竟啊壽仍有一個夢想希望可以能夠在馬來西亞享受一下退休生活。

更多投資退休文章會在《啊壽的投資星球》專頁及blog內同大家分享


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2021年7月6日 星期二

【Monthly Stock Portfolio】月供股票組合清空後,啊壽上ARKK契媽方舟?道路如何走下去呢?

 有看過啊壽的月供股票組合, 基本在較早期間已經所有的月供股票清空。

其實我都有想象過是否在月供股票組合中,是否依舊買入如我之前在blog 中提及過的ETF 

我會唔會繼續持有OGIG, CIBR, SPLG ,我當期時都有一段時間出現過一個想法,我是否應該維持月供組合?係人有我有,還是我只係為blog 寫文而維持?

但想左一段時間,我覺得係有需要, 首先我月供組合會用定期定值方法買入,我個人理解可以按這個機制買入一些波動較大的投資標的。

在這個情況下, 啊壽開始跳出自己的舒適圈,第一次買入加幣貨幣交易平台Coinbase 

買入Coinbase 原因:

Coinbase 係啊壽第一次買入的CryptoCurrency 相關股票,你可能會問(我朋友都有問我“點解你唔直接買Bitcoin”)但啊壽可能都算係傳統思維比較重一點,所以啊壽比較信心平台型的公司。

其次啊壽相對Bitcoin 對Coinbase 較有信心全因為Coinbase 傾向取得政府或監管部門認同,你可能會有思議,這不就是本末倒置,買加密貨幣就是因為可以去中心化,我為何買入這類收到監管的平台? 

嘗試一個愚笨的腦袋去想想, 如果我要說服我媽媽買入加密貨幣,跟她說這個會升好多的投資標的,但是沒有監管你怕嗎?我相信我媽一早已經聽不進去,因此Coinbase 走的路線主要是Compliance 為主的平台(起碼Coinbase 說服左我買入小許存貨)而且Coinbase在多國都是准守法規。

Coinbase 選擇走一條難走的路,但相對幣安而言可能目前未能走得太快,但我們明白要大眾安心買入加密貨幣以至到普及,基本上需要一定的“安全感” 啊壽認為這是Coinbase 正在搭建一個與眾不同的管道“Differenciation Strategy”

與此同時,各投行都開始建立CryptoCurrency 部門到投資區塊鏈業務, 都正正顯示著將來你都難以脫離加密貨幣的世界/生態。

(呢段如果你係覺得契媽係微信女可以直接skip)首先啊壽想說,啊壽並不是Big Fans of 契媽,因為在整個月供組合上啊壽從來都沒有打算登上“契媽的方舟”上,純以分析來說,啊壽都觀察了契媽幾個月的持倉,就算方舟基金都不是她的錢,她仍然需要跟持有人交待,因此啊壽認為 ARKK Cathie Wood 在某個程度上有一定的加持作用。

 買入DBC 原因:

其實DBC 係一隻商品為主的Tracking ETF  

  • DBC holding

其實買入商品ETF, 最主要是因為通脹預期,當然我們可以相信FED 如他們/市場預期 可以在通脹在一定程度下就會控制,但通脹能否真的預期中能受控?啊壽是有疑問,因此想在這個部分留一手,買入商品 DBC ETF 。啊壽唔敢講惡性通脹會來臨,現在只能按著目前情況作出相應的決定。啊壽亦在Stockviva 秒投有寫文章,請大家多多支持


總結:

啊壽暫時會月供上述資產,月供組合站啊壽整個組合中非常小,目前只有1-2% ,同時月供組合都是一個現金戶口,為的都不是讓自己有太多的部確定性, 持有的心態似Startup 做到就做,未能做到都無傷大雅。


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2021年7月3日 星期六

【Dividend Paid Record】2021年6月份派息記錄


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美元計價派息記錄

USD
2021-06-01CTBB(US74913G8814) 現金股息 USD 0.40625 每股 (利息)8.13
2021-06-01DHCNL(US25525P3055) 現金股息 USD 0.390625 每股 (利息)62.50
2021-06-01OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)31.21
2021-06-01TDA(US8794337951) 代替股息的付款 (利息)22.40
2021-06-01TDA(US8794337951) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)54.71
2021-06-01UZE(US9116848014) 現金股息 USD 0.34375 每股 (利息)41.25
2021-06-14OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.053038 每股 (利息)4.51
2021-06-14OPINI(US38376A2024) 代替股息的付款 (利息)4.51
2021-06-14OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.053038 每股 - 逆轉 (利息)-4.51
2021-06-14OPINI(US38376A2024) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息)-4.51
2021-06-14OPINI(US38376A2024) 代替股息的付款 (利息)0.05
2021-06-14OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.053038 每股 (利息)4.46
2021-06-15AFFS(US0323598617) 現金股息 USD 0.453125 每股 (利息)45.31
2021-06-15AFFT(US0323598534) 現金股息 USD 0.46875 每股 (利息)46.88
2021-06-15CTDD(US74913G8731) 現金股息 USD 0.421875 每股 (利息)42.19
2021-06-15GJH(US86311Q2049) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息)66.62
2021-06-15GLOP PRA(MHY2687W1167) 現金股息 USD 0.539063 每股 (普通股息)43.13
2021-06-15GLOP PRB(MHY2687W1241) 現金股息 USD 0.5125 每股 (普通股息)38.95
2021-06-15GLOP PRB(MHY2687W1241) 代替股息的付款 (普通股息)2.05
2021-06-15GLOP PRC(MHY2687W1324) 現金股息 USD 0.53125 每股 (普通股息)24.44
2021-06-15GLOP PRC(MHY2687W1324) 代替股息的付款 (普通股息)18.06
2021-06-15HWCPL(US4101203077) 現金股息 USD 0.371875 每股 (利息)11.16
2021-06-15TRTN PRC(BMG9078F1499) 現金股息 USD 0.460938 每股 (普通股息)32.27
2021-06-15TRTN PRD(USG9078F2068) 現金股息 USD 0.429688 每股 (普通股息)64.45
2021-06-30ACGLP(US03939A2069) 現金股息 USD 0.328125 每股 (普通股息)32.81
2021-06-30BPYPN(BMG162491648) 現金股息 USD 0.33418 每股 (普通股息)36.76
2021-06-30BPYPP(BMG162491499) 現金股息 USD 0.38105 每股 (普通股息)39.25
2021-06-30CUBB(US23204G8033) 現金股息 USD 0.335938 每股 (利息)33.59
2021-06-30RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)18.40
2021-06-30TDI(US8794338520) 代替股息的付款 (利息)2.48
2021-06-30TDI(US8794338520) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息)43.06
2021-06-30WRB PRF(US0844238057) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息)38.25
總數904.82

新加坡幣計價派息記錄:

SGD
2021-06-08ME8U(SG2C32962814) 現金股息 SGD 0.0075 每股 (退還資本)0.75
2021-06-08ME8U(SG2C32962814) 現金股息 SGD 0.001 每股 (退還資本)0.10
2021-06-08ME8U(SG2C32962814) 現金股息 SGD 0.0245 每股 (普通股息)2.45
2021-06-09CJLU(SG1DH9000006) 現金股息 SGD 0.0255 每股 (退還資本)51.00
2021-06-10M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.01191 每股 (退還資本)3.57
2021-06-10M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00192 每股 (退還資本)0.58
2021-06-10M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00733 每股 (普通股息)2.20
2021-06-10M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00045 每股 (退還資本)0.14
2021-06-18BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.0265 每股 (退還資本)26.50
2021-06-18BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.0115 每股 (普通股息)11.50
2021-06-28AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0005 每股 (普通股息)0.04
2021-06-28AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.006 每股 (退還資本)0.48
2021-06-28ME8U(SG2C32962814) 現金股息 SGD 0.0221 每股 (普通股息)2.21
總數101.52

港幣計價派息記錄:

HKD
2021-06-01728(CNE1000002V2) 現金股息 HKD 0.125 每股 (普通股息)500.00
2021-06-041883(HK1883037637) 現金股息 HKD 0.16 每股 (普通股息)640.00
總數1,140.00

2021年派息記錄:

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